下水道的美人鱼。中世纪亚瑟王的城堡内，国王正和圆桌骑士召开会议，商议如何夺回被黑骑士偷走的歌剑。说归容易，实行很难，黑骑士将歌剑交给喷火巨龙守护，圆桌骑士们闻风丧胆。这时亚瑟王的弄臣兔八哥却嘲笑“只有傻瓜才会想取回歌剑”，于是生气的国王派它前往。　　兔八哥硬着头皮只身闯入黑骑士的城堡，恰逢黑骑士和火龙正在睡觉，它顺利地取回歌剑。苏醒的歌剑大声歌唱，惊醒了黑骑士和火龙。围绕这把宝剑，兔八哥和邪恶的敌人展开激烈而有趣的争夺战……　　本片荣获1959年奥斯卡最佳动画短片奖。